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三大主力船型運輸市場前瞻
來源: 中遠海運研究中心 中國遠洋海運e刊     日期:2022-05-20    字體:【大】【中】【小】

-集裝箱運輸市場-

2019-2022年CCFI走勢對比圖

數據來源:上海航交所(2020年1月春節期間指數停發2期,2022年春節期間停發1期)

  運力方面,Clarksons數據顯示,4月28日在港集裝箱船運力占全球總運力比例的7天移動平均值已達36.5%,接近37%的記錄高位,擁堵仍占用了大量有效運力。需求方面,美國3月CPI同比增長8.5%,創40年來新高;零售銷售同比增長6.9%,是2021年2月以來的最低增速;但另一方面,4月消費者信心指數從3月的59.4反彈至65.7,數據表明消費者保持了消費能力。SeaIntelligence認為,春節后的運價下跌主要是季節因素,一旦中國封控措施解除,貨量或迎來反彈。綜合預計,5月運價將大體保持在4月末的水平。

  從全年看,根據Alphaliner、Clarksons和Drewry的預測,2022年集運需求增速分別為4.9%、2.5%和4.1%(Alphaliner和Drewry的需求預測不含運距),運力增速分別為4.2%、3.5%和3.5%;2023年需求增速分別為4.5%、2.1%和2.8%,運力增速分別為8.2%、8.2%和7.7%。2022年,相對穩定的市場需求和物流瓶頸問題仍是影響市場走向的主要因素。Drewry認為,供應鏈擁堵問題要到2023年上半年才能緩解,2022年因港口效率問題將導致有效集裝箱船運力減少15%??紤]到合約運價和燃油價格的上漲,Drewry預測2022年全球運價將上漲38.6%,班輪業整體息稅前利潤將達到3000億美元。


-干散貨運輸市場-



2020-2022年BDI走勢對比圖
數據來源:波羅的海交易所

  Clarksons最新干散貨月報顯示,地緣政治沖突僅在今年給干散貨市場帶來一定沖擊,而航線的拉長則在一定程度上緩解了區域內貨量損失帶來的影響。供需方面,預計2022年全球干散貨海運周轉量增速為1.6%,船隊增速為2.2%,干散貨海運貿易量增速為0.3%,總量達53.8億噸。

  分貨種來看,2022年鐵礦石海運貿易量為15.3億噸,同比增長0.7%;煤炭海運貿易量為12.4億噸,與前一年基本持平;糧食海運貿易量受黑海區域出貨量降低的影響,將降至5億噸,增速為-4%。


-油輪運輸市場-

 

2020-2022年中東到中國TD3C航線WS走勢對比圖
數據來源:波羅的海交易所

  短期看,中國煉廠檢修期陸續結束,疫情緩解后原油進口有望恢復,支撐運價穩定。長期看,歐盟擬起草新的制裁方案禁運俄羅斯石油,供應短缺或進一步加劇,對美國石油的依賴將進一步增強,相關航線運價有望領漲。然而,全球能源貿易仍受到地緣沖突、疫情引起的需求瓶頸的影響。三大機構紛紛下調2022年需求增幅預測:OPEC、IEA和EIA分別下調了48萬桶/日、26萬桶/日和71萬桶/日,至367萬桶/日、190萬桶/日和282萬桶/日。Clarksons預測,2022年原油輪需求增幅為8.3%,供給增幅為4.2%,其中VLCC需求增幅為7.4%,供給增幅為5.2%。

 

來源:中遠海運研究中心 中國遠洋海運e刊